Mart 1944 goda. Na fronte Krasnaya Armiya vedet uverennoe nastuplenie. Soyuzniki vot-vot otkroyut vtoroy front, i kazhetsya, chto okonchatelnyiy razgrom fashistskoy Germanii sovsem blizok. Odnako radost gryaduschey pobedyi omrachaet seriya derzkih i zhestokih ubiystv. Nikomu ni razu ne udalos uvidet banditov vblizi. Po skupyim svidetelstvam sluchaynyih ochevidtsev, sostav napadayuschih postoyanno menyaetsya. I kazhdyiy raz na meste prestupleniya oni ostavlyayut portretyi ubityih. Za eti risunki i zhestokost bandu prozvali «Mertvoy golovoy», a ee glavarya - Hudozhnikom. Rassledovaniem zanimaetsya opyitnyiy mayor Efimov i kapitan Sazonov. Odnako, chem dalshe oni pogruzhayutsya v delo, tem bolshe ubezhdayutsya, chto ubiystva i ogrableniya - eto prikryitie. A nastoyaschie tseli Hudozhnika im esche predstoit raskryit...