V nebolshoy primorskiy gorodok Yuzhnomorsk iz stolitsyi vozvraschaetsya byivshiy zhitel etih mest, molodoy oper Andrey Korablev. Povod dlya vozvrascheniya v gorod svoego detstva u Andreya pechalnyiy — on priehal horonit edinstvennogo blizkogo cheloveka, svoego deda, starogo ryibaka, nedavno pogibshego v more. V gorode Andreya pomnyat. Kogda-to on sluzhil v mestnom UMVD, u nego ostalos mnogo druzey i znakomyih po obe storonyi zakona. Obschayas s nimi, Andrey prihodit k vyivodu, chto smert deda ne byila sluchaynoy.