Byivshiy agent FSB, Aleksey Nikolaev, nesmotrya na dannoe sebe obeschanie ostavit sluzhbu v proshlom, vyinuzhden snova vernutsya v rodnoy gorod. Pokinuv Peterburg i rukovodyaschuyu dolzhnost v otdele natsionalnoy bezopasnosti, on neskolko let zhil v otdalennoy glubinke i polnostyu otoshel ot del. Kogda-to Aleksey prohodil voennuyu sluzhbu v Afganistane, a posle vernulsya v gorod na Neve, mechtaya stat akterom teatra. Na probah v universitet ego fenomenalnuyu sposobnost k perevoploscheniyu zametili agentyi spetssluzhb i zaverbovali v svoi ryadyi. No chereda neobyasnimyih prestupleniy narushaet vsego planyi na spokoynoe suschestvovanie. Teper on dolzhen dovesti do kontsa nezavershennoe delo svoego byivshego naparnika, Andreya Krasnova. O ego smerti muzhchine soobschaet mediamagnat Dobryinin, kogda-to ochen horosho ego znavshiy. Nikolaev uveren, chto sled k vinovniku smerti ego druga skryit v obstoyatelstvah rassledovaniya, kotoroe tot vel nezadolgo do svoey smerti. Ved v hode poiska ulik emu udalos uznat podrobnosti o glavnom podozrevaemom — ochen uvazhaemom i sostoyatelnom cheloveke, sozdavshim samuyu krupnuyu kriminalnuyu set goroda i yavlyayuschimsya samyim glavnyim avtoritetom dlya mestnyih banditov.